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直销业务指引
来源:鹏华资产 时间:2017-07-01 09:41:43


  

尊敬的客户:

为了确保您的认购业务顺利办理,现将我司直销业务注意事项列明如下:


1、 新客户通过柜台认购产品需先进行开户,开户材料清单如下:

1)个人客户:

•       《资产管理计划开户申请表》填写并签字

•       身份证或开户所用证件的正反面复印件

•       转账所用银行卡或存折的正反面复印件

•       若非中国大陆公民,提供居住证明或工作证明

2)机构客户:

资料名称

普通投资者

专业投资者

资产管理计划开户申请表

营业执照(正、副本)

组织代码证、税务登记证(包括国税和地税)(注:如营业执照为新版三证合一的则无需提供)

法定代表人有效身份证明正、反面复印件

经办人有效身份证明正、反面复印件(账户经办、交易经办)

银行账号开户证明

授权委托书

预留印鉴卡

专业投资者证明材料

 

注意事项:

1.所有表单包括复印件均需加盖公章,法人章按照表单要求进行加盖。如需加盖其他人名章在法人章处,必须提供加盖公章的法人对该人的授权书,格式不限;

2.专业投资者证明材料请参考附件。

 

2、 已开户客户认购材料清单如下:

1)个人客户:

•       《资产管理计划认购(参与)申请表》

•       身份证复印件或开户所用证件的复印件

•       资管计划合同

•       签约录音

2)机构客户:

材料名称

普通投资者

专业投资者

资产管理计划认购(参与)申请表

资管计划合同

经办人有效身份证明正、反面复印件(交易经办)

签约录音

 

 

 

3、打款

请将认申购金额及认购费打入指定鹏华资产直销专用账户,该账户为我司所有直销客户的唯一指定收款账户,客户汇款转入其他账户视为无效交易。

 

   账户名称:鹏华资产管理有限公司

开户行:中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行

账号:44201566400052549072

大额实时现代支付系统号:105584000642

 

重要提示:开户账户、汇款人姓名、汇款金额和交易表上汇款账户、申购人姓名、认申购金额必须一致,否则会导致交易失败。

汇款用途请填写“认购XX资产管理计划(产品名称)”

 

4、 申请材料原件寄送地址:

广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦22层(邮编:518010),直销柜台收

客服电话:400-6288-400


注:客户可以登陆我司官网注册后登陆“我的账户”查看名下产品信息,注册时需要填写手机验证码,如为机构客户,手机验证码将发送至经办人手机号码,请确保开户资料上手机号码的正确性。


 

如有疑问欢迎随时拨打客服热线咨询,鹏华资产将竭诚为您服务!                                     

 

 

                                                                                                                                                         鹏华资产管理有限公司

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 


 


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