全国统一客服热线:400-6288-400  客服邮箱:service-phzc@phfund.com.cn

资讯中心

INFORMATION CENTER
您现在的位置:首页 新闻中心 行业洞察
专业理财师展现财富管理价值,鹏华资产为行业“打call”
来源:金融界 时间:2017-10-31 16:42:07

对于国家来讲,财富管理能力决定着一个国家的发展快慢;对于一个企业来讲,财富管理能力决定着企业的生死衰败;对于高净值的个人来讲,财富管理也直接关系到家族的传承与生活品质。而随着中国经济的快速发展,中国高净值人群对财富管理的认知在逐渐全面和深入,财富管理服务也正在成为成功人士的标配。

面对当下的行业发展及市场需求,多年来鹏华资产不断完善自身,在财富管理团队的建设上投入了巨大的精力,这也是它能够成为业界领航者的重要因素。而在为中国高净值人群和家庭实现财富保值增值和传承目标的过程中,鹏华资产的专业财富管理团队也受到社会和广大客户的好评,推动着财富管理行业走向繁荣,为行业“打call”。

在由上海第一财经传媒有限公司主办的“2017第一财经.RFP中国理财精英评选颁奖典礼暨中国理财师大会”上,鹏华资产财富管理部的两位优秀理财师——总经理助理薛文女士及高级财富顾问吴敏说女士脱颖而出,凭借专业的金融背景、精益的服务理念和出色的财富管理能力,分别荣获“中国十佳理财团队领袖”、“中国百佳理财师”两座奖项。


对于鹏华资产的理财师来说,自律和专业是发展的基础。只有具备专业的财富管理能力,以贯彻落实勤勉忠诚的准则履行责任,以委托人利益为最高目标,将自身利益置于委托人利益之下——这两者才能带来客户的信任,才能为客户提供更加值得信赖的财富管理服务,这也是鹏华资产的财富管理团队一直以来的坚持。

财富管理强调服务以客户为中心,是更高形态的资产管理,是理财服务与资产管理的结合,更是将适合的产品提供给合适的人。有利于客户利益实现,有利于财富管理的风险控制,有利于创造财富新的增长点,是鹏华资产探索财富管理业务发展所恪守的原则与目标。鹏华资产的每一位理财师都在践行着他们的操守和理想,以小而精的团队打造独有特色的财富管理业务,为打造安全高效、国内顶尖的财富管理服务贡献自己的力量。

在《新财富管理》一书中,有这样一段话:“伴随着可预期的未来职业生涯发展的机遇,理财经理势必要承担随之而来的重大责任。为他人协助管理财富现已发展成为一个行业,并衍生出法律、伦理及其他层面的标准。”所以做理财服务的人,需要学会先去给予,需要向每一位客户和管理人保持尊敬,汲取知识和见识的养分——这也是一个理财师不断积累自身、保持市场敏感的必由之道。

想要做值得高净值客户信任和托付的财富管家,就需时时刻刻为客户的财富安全考虑。鹏华资产的财富管理团队始终将风险控制放在首要位置,通过客户的风险偏好、风险承受能力,鹏华资产将高净值人群的财富管理需求和目标等相匹配,从多方多角度进行评估,实现科学高效的风险把控和财富管理。

鹏华资产的理财顾问们以“价值为始终”为使命。自2014年底鹏华资产财富管理部成立以来,前中后台联动的全方位工作流程保证了一站式的财富管理业务得以高效执行,业务职能涵盖产品筛选、设计、营销、客户维护等方面,使用不同的金融工具来为客户提供最优质的产品,来满足客户的投融资需求。

来自国内各大银行、信托、资管公司的18名顶级财富顾问组成的财富管理团队,在熟练应用投资工具的基础上,深度钻研细分领域,追求优质产品;将金融工具深度结合,使得家庭财富的传承效果更加显著,大幅提升了金融机构对终端金融消费者的服务品质,帮助高净值客户真正实现财富保障与家族财富在代际之间的传承。而对于高净值用户来说,在选择一个财富管理机构的时候,除了看财富管理团队的专业度和风控实力外,还要看服务能力。

从客户的眼神、语气到表情、态度,都需要理财师去观察、去洞悉,充分了解客户的喜好,才能推荐好的适合他们的产品。只有完完全全体会到客户的心意和需求,才可以做好服务——这样的诚意和温度,客户是可以感知到的。可以说,一名值得托付的资深理财师,在夯实的专业基础之上,也必定有大量的客户服务经验。

此次获奖的鹏华资产总经理助理薛文女士认为:“钱是工具,人才是起点和终点。资产的保值增值是过程,保值增值了以后满足人不同生命周期的种种需求才是目的。再加鹏华资产的行业实力——我们服务的客户是单支产品配置起点在100万以上,金融资产往往超过了1000万的高净值人群,是掌握了财富的人。所以,我们要站在他们的角度来思考问题。”

不急功近利,坚持做有利于客户的事,这不是说出来的价值观。鹏华资产不忘初心,时刻关注着客户的资产健康,以专业的资产配置理念设计真诚有效的财富管理方案,以丰富的行业资源和金融工具为高净值人群提供全方位、系统化、多元化的财富管理服务。

鹏华资产的财富管理团队专业服务经验在6年以上的员工占比超70%,重点服务内容包括企业的闲置资金理财方案和投融资业务,个人高净值客户的家庭现金流管理、投资组合管理、财富传承等,致力于与客户建立长期信任和服务的关系,而不是于单一投资产品带来的交易关系。目前,财富管理团队服务的客户总资产规模超过20亿。

在谈及未来财富管理行业的发展趋势时,此次的获奖者之一,鹏华资产财富管理部的高级财富顾问吴敏说女士表示:“过去的十年,财富管理行业是一个从无到有的过程,未来十年,应该是一个从有到优的过程。”理财师在财富管理行业蓬勃发展的今天,更需要对匠心精神怀抱执着,敬畏风险,才能在稳健与进取中为服务的高净值客户创造价值。

如今,鹏华资产的财富管理服务已经成为高净值人群的首选,领先业界的服务让它赢得了越来越多客户的信赖。因为对于高净值的客户来说,一名专业的理财师是这个时代最有价值的朋友——他不仅仅能提供终身的陪伴与服务,还能带来贴心且安心的财富管理之旅。

展开
版权所有©鹏华资产管理有限公司 ICP许可证号:粤ICP备14048849号-1
首页| 联系我们| 关于我们