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分享会 用专业的视角解读投资
来源:鹏华资产 时间:2018-05-09 17:31:44

2018年一季度伴随着美国加息及中美贸易摩擦风波,海内外市场自年初大幅回落,波动大大增加。国内市场风格切换,中小创成为市场热点,而债市迎来久违上涨。政策的调整及全球市场的波动,都对投资产生了一定影响。近日,为了解答鹏华资产客户对当前市场变化产生的困惑,一场以交流答疑为目的的客户见面会如期举行与客户面对面,就当前的宏观环境与配置策略进行深入交流。


交流会在热烈的氛围中拉开序幕。鹏华资产投资管理部高级分析员陈志伟先生作为主讲人之一,和大家分享在中美贸易战下的资本市场波动下,资产配置的思路及建议

陈志伟先生介绍,2018年以来,全球股市先涨后跌,国内债市大涨,商品中原油、大豆等受益于地缘政治及贸易摩擦等因素大涨,而螺纹钢、铁矿石等品种下跌。从现金、债券、股票、商品、外汇、不动产六个方向进行总体观点阐述和配置建议:

1、现金方面,在货币收紧及去杠杆情况下,短期资产收益率较高,兼具收益及灵活性,配置一定比例一年期以内的固定收益类产品,获取短期高收益,同时亦能保持灵活性。

2、债券方面,债券收益率经历前四个月快速下行后,当前十年国债收益率约为3.6%,仍有较好的配置价值。低等级信用风险较大,需要甄别个券风险,选择高等级、中长久期投资。

3、股票方面,整体权益类资产维持标配比例。其中重点配置符合产业发展趋势的主导行业以及以中证500为代表的二线蓝筹。中证500分布均匀,估值相对合理,是稳健之选。

4、商品方面,重点配置原油、黄金、农产品等受益于国际通胀的产品。

5、外汇方面,美联储加息环境下,美元回流,将对新兴经济体货币产生冲击。欧洲经济复苏进入尾声,欧元趋弱。

6、不动产方面,2019年前,整体机会难现,结构分化,可关注人口持续流入的城市。


交流会上,鹏华资产财富管理部副总经理林莹婉女士作为主讲人之一,用专业的视角,为普通投资人讲解如何选择参与资本市场的配置

林莹婉女士介绍,2018年政治、经济、金融三大生态环境大幅变化,在应对复杂多变的环境时,根据自身的需求选择合适的产品,检视并优化调整现有的现金、股票、债券、商品的投资组合。

据不完全统计,北京、上海、深圳三地工商注册的名称中带有“投资管理”和“资产管理”字样的投资类企业超过12万家,而在中基协登记备案的私募基金管理人数量为 20,898 家

投资者在选择私募基金时,需要关注经营机构的稳定性、专业性、合规性,在销售环节对私募基金的风险要深入了解,不要被违规销售宣传的预期高收益冲昏头脑,忽略了潜在的高风险。挑选阳光私募产品,我们可以从产品的历史业绩、基金经理和经营机构来入手选择一家靠谱踏实的公司,第一看机构是否持牌经营、是否合法正规,第二看投研团队的实力,了解其是如何做投研和筛选投顾的,了解产品的策略。


此次交流会,加深了客户对鹏华资产的了解,让客户对公司的专业性有了新高度的认可,促进了客户与鹏华资产的交流,让客户能站在专业的角度审视资产配置。后续我们将不定期的开展此类交流会,通过分享实际案例、结合鹏华资产投资逻辑,持续为投资者提供品质服务,希望客户在投资顾问的帮助下,选择到合适的投资产品,构建资产配置组合。

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